Самую большую роль в формировании стоимости активов играют фундаментальные факторы. Именно они сильнее всего оказывают влияние на динамику рынков. С одной стороны, торговля в кризисный период сопряжена с повышенными рисками потери средства. В такое время волатильность активов сильно повышается и диапазон цен возрастает до 10% и более. Но, с другой стороны, кризис предоставляет отличную возможность получить крупную прибыль, поскольку многие активы значительно дешевеют, а остальные начинают стремительно расти.
В этой статье мы поговорим о том, как финансовый рынок позволяет заработать в период кризиса и что трейдерам необходимо делать, чтобы не потерять все деньги и получить доход за счет сильных ценовых скачков, когда падают акции. Обучение основам инвестирования во время кризиса.
Как кризис позволяет заработать
Ни один финансовый кризис не обходится без фундаментальных причин, предшествующих его появлению. В этом и заключается главное искусство трейдинга — умение своевременно определять признаки, указывающие на скорейшее возникновение нестабильной ситуации на рынке. Опытный трейдер не только анализирует текущую обстановку: в быстроизменяющихся условиях этого может оказаться недостаточно. Он еще смотрит в будущее, пытаясь определить способ и степень влияния различных факторов на динамику цен биржевых активов.
К факторам, влияющим на состояние финансовых рынков, относятся:
- Политические и экономические ситуации;
- Глобальные природные и техногенные катаклизмы;
- Баланс спроса и предложения;
- Вспышки заболеваний и другие.
Это первый шаг к определению стратегии поведения на финансовом рынке — выделить фундаментальные причины возможного падения/роста котировок в ближайшем будущем. В зависимости от характера кризиса зависит то, какие активы будут расти, а какие устремятся вниз. По характеру кризисы разделяются на два вида: глобальный и локальный. Глобальные затрагивают всю мировую экономику, в то время как локальные кризисы коснутся только определенного сектора.
Проведем аналогии с текущей рецессией на фондовом рынке. Пример со вспышкой COVID-19 будет очень наглядным. Можно сказать, что кризис прошел обе стадии: от локальной к глобальной. Сначала пандемия было локализована в Китае. Разумеется, производство пришлось снизить, а многие магазины закрыть на карантин. Так продолжалось до 20 февраля 2020 года. Мы можем наблюдать на графике, что до этой даты котировки продолжали расти. Но потом все изменилось.
Правительству Китая не удалось сдержать вирусную инфекцию, и она продолжила распространяться уже за пределами Китая. Таким образом, катаклизм начал переходить в более глобальный масштаб.
К чему это привело:
- Снизилось производство и розничные продажи иностранных компаний;
- Ограничили поставки экспортных и импортных товаров;
- Сократили количество пассажирских перевозок;
- Уменьшился спрос на топливные товары из-за ограничения транспортных сообщений.
В результате вышеуказанных факторов акции “полетели” вниз, но это было только начало. Первыми стали продавать те, кто видел ситуацию наперед и стремились диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Они прекрасно знали, что сейчас пандемия только набирает обороты и вряд ли в ближайшее время удастся остановить распространение инфекции. В результате спрос на многие продукты и услуги будет падать, а за ним последует падение рынка ценных бумаг. Мы уже писали подробный обзор ситуации в другой статье на нашем блоге, в котором рассказали, как сместились рыночные акценты и какие активы могут оказаться инвестиционно привлекательными в текущих реалиях.
Это было не сложно спрогнозировать. Кто-то распродавал активы, а другие инвесторы открывали короткие позиции, “продавливая” цены акций еще ниже. Столь сильное падение курсов можно объяснить всеобщей паникой, которая часто возникает во время рыночной нестабильности и заставляет людей дешево распродавать активы.
Легендарный предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт всегда учил не следовать за рынком, а идти против толпы: будьте уверены, когда другие сомневаются и сомневайтесь, когда другие уверены. Следует анализировать ситуацию, используя информацию из надежных и проверенных источников.
Но необходимо выработать навык быстрого реагирования. Как правило, к моменту выхода новостей и аналитических материалов, крупные игроки уже сделали все, что необходимо: продали или купили акции. Обучение позволяет получить необходимый опыт, чтобы успеть принять торговые решения, опережая остальных игроков. Если вы хотите предугадывать движения рынка, то не обойтись без обучения. На нашем сайте вы можете найти продвинутые курсы и пройти обучение торговли акциями на биржах.
Подписывайтесь на Telegram-канал Rich Russian, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей финансового рынка.